Fournisseur de logiciels analytiques MicroStrategy Inc. a annoncé une nouvelle série de ventes d’obligations convertibles de premier rang de 600 millions de dollars venant à échéance en 2027.
MicroStrategy Announces Proposed Private Offering of $600 Million of Convertible Senior Notes $MSTRhttps://t.co/pljBkX7jzF
— Michael Saylor (@michael_saylor) February 16, 2021
Les investisseurs accrédités deviendront des acheteurs de titres. La société utilisera les fonds collectés lors du placement pour acheter des bitcoins.
MicroStrategy proposera des billets convertibles non garantis. Les intérêts y seront payés tous les six mois, à compter d’août 2021.
La date d’échéance est le 15 février 2027, sauf si la société achète ou convertit les titres plus tôt. Après le 20 février 2024, MicroStrategy pourra racheter tout ou partie des billets.
Les titres seront convertis en espèces, en actions ordinaires de catégorie A ou en une combinaison de ces actifs.
MicroStrategy prévoit également de fournir aux acheteurs initiaux des obligations une option d’achat dans les 13 jours suivant la première émission. Il comprend des billets supplémentaires allant jusqu’à 90 millions de dollars La société a déclaré que l’offre finale était soumise à un certain nombre de conditions.
