La bourse Coinbase, a annoncé une offre privée de 1,25 milliard de dollars d’obligations convertibles venant à échéance en 2026.
Les investisseurs institutionnels qualifiés pourront acheter des titres de créance. Le premier d’entre eux, l’échange offrira l’occasion d’acheter des titres pour 187,5 millions de dollars dans un délai de 30 jours.
Les obligations à moyen terme représentent les passifs prioritaires non garantis de Coinbase. Il est prévu que les intérêts y afférents soient payés tous les six mois.
La date d’échéance est le 1er juin 2026, sauf si la société rachète ou convertit les obligations plus tôt conformément aux conditions de leur émission.
« Les titres sont disponibles pour la conversion en monnaie traditionnelle, en actions ordinaires Coinbase Classe A ou en une combinaison à la discrétion de Coinbase », a déclaré la société.
Le lundi 17 mai, les cotations de la bourse (symbole: COIN) sont tombées pour la première fois sous le prix de référence (250 $). La chute s’est produite dans le contexte d’une correction du marché de la crypto-monnaie – le prix du bitcoin atteignait actuellement 42185 $.
Le 14 avril, Coinbase a été coté directement sur le Nasdaq. Le prix d’ouverture était de 381 $. Lors de la première séance, la capitalisation de l’entreprise a dépassé 85 milliards de dollars.
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